“我這車保費昨天比前天報價貴了3000塊錢，今天報價比昨天又便宜了1000塊錢�！币晃粍倓傎徺I了特斯拉Model Y的車主2021年12月29日向新京報貝殼財經(jīng)記者表示。他花費約30萬元購買的愛車，保險價格卻像股票一樣在幾個工作日里不斷起伏。
2021年12月27日，經(jīng)過調(diào)整后的新能源車專屬保險產(chǎn)品正式上線，多家險企均推出了相關(guān)產(chǎn)品。隨即有車主表示，自己的新能源車保費“大漲”。
“現(xiàn)在車險價格一天一個價，我跟同事聊了聊，一般是比以前高，也有降了一些的，具體的數(shù)據(jù)不知道�！敝袊嗣褙敭a(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱人保)的車險專員楊楊(化名)告訴貝殼財經(jīng)記者，自新能源車險正式施行后，他們的工作陷入了“幾天一價”的情況。
“保險公司想跟隨政策搶占高地、響應(yīng)國家號召，但又擔心新能源汽車賠付率太高出現(xiàn)賠錢，所以都十分糾結(jié)�！币晃徊辉妇呙谋ｋU公司高管告訴記者。
“目前的車險價格變動主要是新政策下發(fā)后的調(diào)整期，后期會有所緩解。”汽車分析師張翔則向貝殼財經(jīng)記者表示�！罢嚻髽I(yè)或許可以建立自身的保險品種，拓展整車企業(yè)的保險業(yè)務(wù)，建立自己有數(shù)據(jù)支持的低保費的保險體系�！背寺�(lián)會秘書長崔東樹建議。
新能源車專屬險的一次改變，引發(fā)了保險公司、消費者甚至是廠家的新一輪博弈。
●焦點
特斯拉保險價格“震蕩”上升
在銀保監(jiān)會的指導(dǎo)下，中國保險行業(yè)協(xié)會在2021年12月14日發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》。
新的保險政策為新能源汽車、電動汽車、混合動力汽車提供了大量的保障，諸如電池自燃，充電自燃，充電樁維修等都被納入了新保險中。
12月27日，經(jīng)過調(diào)整后的新能源車專屬保險產(chǎn)品正式上線。
中國精算師協(xié)會在《新能源汽車商業(yè)保險基準純風險保費表(試行)》中指出，車主可以享受到降費的好處，這主要體現(xiàn)在新能源汽車的第三者責任保險和新能源汽車損失保險保費，將較現(xiàn)行傳統(tǒng)車險的基準保費，整體下降約0.8%，其中，新能源汽車第三者責任保險基準保費下降0.1%，新能源汽車車損險基準保費下降1.2%。
不過，在新規(guī)定發(fā)布不到一個月的時間里，網(wǎng)上出現(xiàn)了關(guān)于新能源車保單“漲價”的討論。
一位特斯拉Model Y車主上傳了一份新舊保費對比單，在2021年12月23日，其車險總額約為8399元，其中車損險約5800元；在12月27日，其車險總額約14000元，其中車損險增加至約13000元。
貝殼財經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，車險報價的高低變化不止一例。一輛特斯拉Model 3性能版車型，此前保險價格約5000元，不久后一度飆升至8000元，最近車主的車險報價又降了1000多元。
另一位特斯拉Model 3普通版車主告訴記者，其保費也經(jīng)歷了過山車式的變化，總體來說，還是比之前上漲了不少。
特斯拉方面稱，車輛保費平均漲10%，高性能版車型漲20%以內(nèi)，從2021年12月30日統(tǒng)計來看，特斯拉車輛保費上漲幅度約在10%，比較受關(guān)注的高性能版車型保費，上漲幅度在20%以內(nèi)，具體金額需要以當?shù)乇Ｋ镜膱髢r為準。
特斯拉官方對貝殼財經(jīng)記者表示，對于車險價格變化情況，特斯拉也十分關(guān)注，并定期跟進變化。不同保司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異。
●調(diào)查
新能源車保費有漲有跌，車價25萬元是個坎
已經(jīng)開啟大規(guī)模交付的吉利極氪001，保險價格也從2021年12月24日的5470元，增長到了12月28日的6638元。在人保車險專員提供的一張比亞迪保險單中，一款2020年購入的漢EV車型，其在2021年12月7日的報價為7637元，但在12月31日時，報價達到了7937元。
蔚來汽車在2021年12月29日晚間表示，公司向用戶提供的包含保費及相關(guān)服務(wù)權(quán)益的2021版用戶無憂包，在車險費改之后，服務(wù)包價格依舊保持不變。不包含保險費用的無憂包，費用則會根據(jù)保司定價進行相應(yīng)的調(diào)整。
小鵬汽車方面向貝殼財經(jīng)記者分享了一份數(shù)據(jù)，據(jù)2021年12月28日各保司反饋的全國保費情況，小鵬全線車型平均漲幅2.9%至18.2%不等(不同保司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異)，具體金額以當?shù)乇Ｋ镜膱髢r為準。
貝殼財經(jīng)記者實地探訪了一些4S店。根據(jù)北京城南一家廣汽埃安4S店銷售專員陳先生介紹，如AION S PLUS、AION V等產(chǎn)品，有約300-400元的價格上漲。長安新能源銷售王女士、比亞迪汽車銷售李先生表示，長安奔奔E-Star、比亞迪宋PLUS DM-i等均沒有太大價格波動。
也有新能源車保費下降的案例。蔣先生是北汽ARCFOXαT的車主，2020年提車時保險價格約為3700元，專屬險發(fā)布后的價格約為3600元。網(wǎng)友李先生表示，比亞迪e2的價格有所下降，大概便宜了幾十元。人保車險專員楊楊向記者表示，新能源汽車保險訂單相比之前的價格漲跌五五開，但普遍下降也就300-500元，上漲在1000元、1500元也有。某保險公司內(nèi)部人士表示，對于20萬元以下的車型，如果上一年沒有出險信息，那么報價多數(shù)會下調(diào)。
據(jù)媒體報道，中國保險行業(yè)協(xié)會近日向財險公司下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品基準純風險保費表測算調(diào)整說明》顯示，在車損險費率平滑方面，25萬元以下車價的新能源汽車，基準保費一律不上�。�25萬元以上車價的新能源汽車，基準保費可以上下浮動。
●原因
新能源車保費震蕩因維修價高？
面對特斯拉旗下產(chǎn)品的保險價格，尤其是車損險價格突漲，汽車分析師張翔表示，特斯拉車身結(jié)構(gòu)采用了整體壓鑄技術(shù)，在車身結(jié)構(gòu)造成輕微損傷時，保險理賠維修方案只能進行切割焊接，會對車身架構(gòu)造成不可逆的損傷，使維修價格有不小的提升。
某保險公司的高管王健(化名)告訴貝殼財經(jīng)記者，目前新能源汽車保險有一個上漲的勢頭，主要受“維修成本”、“車輛用途”、“產(chǎn)品和駕駛員群體的特性”影響。
首先，此次大幅漲價主要針對理賠率和理賠金額過高車型。電動汽車具有安靜、提速快、駕駛員多為“新手”的屬性，所以發(fā)生事故的概率也相對燃油車高。如今改為新能源汽車專屬車險，其保險定價就有了更多調(diào)整空間。其次，保險公司后臺看到的營運車輛中，電動汽車較多，其整體賠付率都普遍高于燃油車。營運車輛占比高，出險率高，也從側(cè)面拉高了整體的保險金額。再次，特斯拉、小鵬、蔚來保險價格上浮較為嚴重，除了它們本身的設(shè)計、動力以外，其專修機構(gòu)、零配件也比較少，所以單次維修成本會更高。相比之下，諸如比亞迪、廣汽埃安等傳統(tǒng)主機廠，除了車身底盤結(jié)構(gòu)有所變化，“車殼子”的零配件、維修都和燃油車異曲同工，企業(yè)的合作維修機構(gòu)也會更多，所以保費漲幅并不明顯，甚至有所下降。
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學保險系教授王國軍表示，有關(guān)各方對新能源汽車專屬險的相關(guān)經(jīng)驗較為有限，仍然需要一些嘗試。新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品擴大了新能源車型保障范圍，新能源車險核心部分的“三電”系統(tǒng)(電池及儲能系統(tǒng)、電機及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng))均納入承保范圍，車輛行駛、停放、充電及作業(yè)期間的車損也被納入承保范圍，保障責任變大了，費率有一定的上漲也屬正常。
●糾結(jié)
保險公司怕賠錢專家建議車企自建保險
王健向記者表示，目前消費者對于波動的價格“惴惴不安”，保險公司也十分“糾結(jié)”�！拔覀儽ｋU公司都想跟著政策走，響應(yīng)國家號召，做新能源汽車。但是現(xiàn)在有的新能源車賠付率幾乎達到了1：1.5，做了半天生意還賠本了，一方面是支持行業(yè)發(fā)展，另一方面也是怕消費者流失。就先撐著吧，也看看情況，調(diào)整調(diào)整�！蓖踅∪缡钦f。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹則表示，新能源車保險的推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險，不利于新能源車推廣。
崔東樹稱，新能源車保險本身來說是很好的事情，能夠解決消費者使用新能源車的擔憂。只要有了合適的保險，在新能源車使用過程中出現(xiàn)的主要問題都能夠得到有效的保障，有利于新能源車的推廣。
崔東樹提到，對于新能源車保費相比同級別燃油車高的現(xiàn)象，主要還是因為新能源車的保險歷史數(shù)據(jù)積累少。隨著近幾年新能源產(chǎn)品快速提升，相對于歷史數(shù)據(jù)中的老產(chǎn)品，目前新能源車的技術(shù)和安全提升比較快。前期的一些老舊車型出現(xiàn)故障的概率相對比較高。所以由于歷史數(shù)據(jù)的波動比較大，導(dǎo)致對前期一些高故障車型的歷史數(shù)據(jù)的帶入，由此影響了車型改進之后高安全低故障的合理費用和保障。
針對消費者遇到的車險價格大幅波動，崔東樹建議，保險行業(yè)在新能源車中應(yīng)該用更近的數(shù)據(jù)信息，用更短期的數(shù)據(jù)延展分析，降低保費。
他表示國家也應(yīng)該對新能源車在保險中的一些問題給予有效的支持，從而防止由于新能源車保險價格偏高，導(dǎo)致出現(xiàn)新能源車買得起卻用不起的情況出現(xiàn)，這樣也有利于新能源車行業(yè)更快發(fā)展。
崔東樹鼓勵整車企業(yè)建立自身的保險品種，汽車企業(yè)或許可以通過自己的數(shù)據(jù)，為旗下產(chǎn)品打造一個支持低保費的保險體系。
●博弈
特斯拉已自建保險體系政策仍有限制
目前特斯拉、長城、吉利、一汽等品牌都在自建保險體系。
2019年，特斯拉就推出保險業(yè)務(wù)，第一個推出的地區(qū)為美國加州，特斯拉稱在加州其保費產(chǎn)品比競爭對手的價格低30%。特斯拉在美國伊利諾伊州、得克薩斯州和華盛頓州尋求推出保險產(chǎn)品，但美國各州對保險業(yè)務(wù)的監(jiān)管要求不一，特斯拉在美國各地未能大規(guī)模推廣保險產(chǎn)品。
在早前的股東大會上，馬斯克表示他期待明年公司將保險產(chǎn)品推廣至全美國的大部分地區(qū)。
需要注意的是，相比于傳統(tǒng)保險，此前基于“實時駕駛行為”的特斯拉保險產(chǎn)品一直未能在加州上市，原因是加州當?shù)夭辉试S車企使用車輛數(shù)據(jù)來確定車主的保費，馬斯克和特斯拉正努力爭取讓加州改變這一做法，允許其“實時”保險推出。
2021年10月15日，特斯拉美國官網(wǎng)終于正式推出了基于“實時駕駛行為”的保險產(chǎn)品，該產(chǎn)品目前只在得克薩斯州上市，所有在得克薩斯州的特斯拉車型都可以購買這一產(chǎn)品。
特斯拉當時表示，與其他車險產(chǎn)品不同，特斯拉是根據(jù)車主的實際駕駛情況評估保費——車主的保費高低將取決于駕駛行為，而非傳統(tǒng)保險公司根據(jù)車主的信用、年齡、性別、索賠歷史和駕駛記錄等因素進行每月支付。按照特斯拉的說法，特斯拉的一般車主可以節(jié)省20%至40%的保費，最安全的司機可以節(jié)省30%至60%。
馬斯克對這項新業(yè)務(wù)寄予厚望。在2020年三季度的財報電話會議上，他表示保險業(yè)務(wù)的利潤將占整車業(yè)務(wù)利潤的30%到40%。2021年前三季度，特斯拉共交付62.3萬輛電動車，是全球最大的電動車生產(chǎn)商，公司預(yù)計在2030年能實現(xiàn)2000萬輛的銷售目標，屆時特斯拉的保有量將有望超過6000萬輛，保費收入自然非�？捎^。
值得注意的是，2021年特斯拉已經(jīng)在中國成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司，注冊資本 5000萬元人民幣，由特斯拉汽車香港有限公司全資持股，經(jīng)營范圍為保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。
同時，吉利、一汽、長城等汽車品牌也紛紛在汽車保險上押注。2018年2月，吉利控股旗下全資子公司易保保險代理有限公司便獲批經(jīng)營相關(guān)保險代理業(yè)務(wù)；一汽旗下的鑫安汽車保險公司，其前十股東均為一汽旗下子公司，成立三年時間就實現(xiàn)了盈利；長城汽車則從瑞士再保險公司等企業(yè)內(nèi)高薪“挖”來高管，為品牌設(shè)計專屬車險。
不過目前保險行業(yè)在政策引導(dǎo)下，并沒有太多空間讓車企自行發(fā)揮，所以汽車保險尚未有創(chuàng)新可能，特斯拉更是尚未取得保險經(jīng)營牌照。
值得期待的是，2021年9月，廣東自貿(mào)區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出，要推動國家金融業(yè)對外開放政策率先在廣東自貿(mào)試驗區(qū)落地，支持符合條件的境外銀行、證券、基金、期貨、保險業(yè)經(jīng)營機構(gòu)在區(qū)內(nèi)設(shè)立獨資或合資金融機構(gòu)。同時汽車保險改革則在不斷推進，在2020年9月、2021年12月，我國進行了兩次汽車保險改革。
王國軍表示，新能源汽車商業(yè)險的參與方很多，各方應(yīng)尋求最大公約數(shù)，在市場博弈中尋找均衡點。對監(jiān)管部門而言，要隨時關(guān)注車險市場的變化，及時調(diào)整正常；對于保險公司而言，要在風險和收益之間尋求平衡，合規(guī)經(jīng)營；對消費者而言，要了解車險費率的影響因素，養(yǎng)成良好的駕駛習慣，通過自己的努力降低費率。三方合力，共同助力新能源汽車商業(yè)險的完善。
新京報貝殼財經(jīng)記者 白昊天 林子
